Integrar Softland con Salesforce
Clientes, crédito disponible y condiciones comerciales de Softland visibles en Salesforce. El equipo de ventas ve la realidad del ERP sin salir del CRM.
El problema de operar Salesforce y Softland por separado
Vendedor sin datos del ERP
El equipo comercial trabaja en Salesforce pero los datos reales del cliente — crédito, saldo, condición de venta — están en Softland. Tienen que llamar a finanzas para cada consulta.
Clientes duplicados
Los clientes existen en Softland (con RUT) y en Salesforce (como Account). Sin sincronización, los registros divergen y la misma empresa aparece dos veces con datos distintos.
Oportunidades sin contexto financiero
Al cerrar una oportunidad en Salesforce, el vendedor no sabe si el cliente tiene crédito suficiente. El problema se descubre cuando el área de operaciones intenta crear la NV.
Precios cotizados incorrectos
El vendedor cotiza en Salesforce con precios desactualizados porque la lista de precios de Softland no está sincronizada con el CRM.
Datos disponibles
Qué consulta Salesforce desde Softland
Flujo
Cómo funciona
Un flujo de integración mantiene los datos de Softland actualizados en los Accounts de Salesforce.
ConexionERP expone clientes, crédito y precios de Softland como JSON.
Un flujo (n8n, MuleSoft, Apex) consulta ConexionERP y actualiza los Accounts en Salesforce.
El vendedor ve crédito disponible y condiciones reales al abrir un Account.
Al cerrar una oportunidad, el flujo crea la NV en Softland automáticamente.
Ejemplo real
Crédito disponible para un Account
Salesforce consulta este endpoint al abrir un Account para mostrar el crédito disponible real del cliente en Softland.
{ "data": { "RutCliente": "76111222-3", "RazonSocial": "Empresa Demo SpA", "CreditoAut": 10000000, "SaldoContable": 4500000, "CreditoDisponible": 4800000, "Bloqueado": false } }
Preguntas frecuentes
¿Qué datos de Softland puedo ver en Salesforce?
Clientes con sus datos completos (RUT, razón social, dirección, condición de venta), crédito disponible en tiempo real, listas de precios aplicables y historial de condiciones comerciales.
¿Cómo se actualiza Salesforce con datos de Softland?
Un flujo de automatización (n8n, Zapier, MuleSoft o Apex de Salesforce) consulta ConexionERP periódicamente y actualiza los registros de Account o Contact en Salesforce con los datos frescos de Softland.
¿Puede un vendedor ver el crédito disponible de un cliente desde Salesforce?
Sí. Ese es uno de los casos de uso más frecuentes: el vendedor abre el Account en Salesforce y ve en tiempo real cuánto crédito disponible tiene el cliente en Softland, sin llamar al área de finanzas.
¿Se pueden crear Notas de Venta desde Salesforce?
Sí. Cuando se cierra una oportunidad en Salesforce, un flujo puede llamar al endpoint de ConexionERP para crear la Nota de Venta correspondiente en Softland automáticamente.
¿Qué herramienta de integración se recomienda?
Para equipos técnicos: MuleSoft (que tiene integración nativa con Salesforce) o n8n. Para equipos no técnicos: Zapier. Para desarrollo propio: la API de ConexionERP es REST estándar, consumible desde cualquier lenguaje.
¿Funciona con Sales Cloud, Service Cloud y otras nubes?
Sí. La integración es a nivel de API — no depende de la nube de Salesforce específica. Cualquier nube que tenga acceso a los objetos estándar de Salesforce puede sincronizarse.
Otras integraciones
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